Julius Washington, le premier reporter noir de Nouvelle-Angleterre s'embarque en 1811 pour l'Afrique sur un navire du capitaine Paul Cuffee, riche armateur, métis d'ancien esclave et d'Indienne, qui rêve du Grand Retour des affranchis vers l'Afrique, "continent de leurs ancêtres". Julius sera toute sa vie le témoin de la réalisation de ce rêve dont les colons venus d'Amérique feront un cauchemar pour les indigènes, leurs "frères de couleur". Une parabole sur la "race" et la culture. Un siècle plus tard, Jules Canot, percussionniste de génie, va, à sa manière, poursuivre au risque de sa vie l'œuvre de Julius Washington dans une épopée musicale au cœur d'un triangle qui fut autrefois celui de la traite des Noirs, entre Europe, Amérique, Afrique.